文｜不易不二来源｜螳螂财经随着我国经济社会发展、居民收入减少和消费升级，我国居民的旅游消费能力和旅游消费群体都在大幅快速增长。据Analysys监测数据，2017年中国在线旅游交易规模约8923．3亿元；2018年前三季度为7342．62亿元，迫近2016年全年交易规模，而2018年全年在线旅游交易规模约9900万亿元，2019年旅游市场预计不会超过万亿规模。在在线旅游市场的快速增长带给的白热化竞争，市场份额开始向主要厂商挤满，当前，在线旅游业早已构成了携程系由、阿里飞猪与新的美大的“三国杀”局面。携程系由通过吞并并购不断完善OTA行业布局，牢牢地占有行业龙头地位；飞猪东面阿里超级生态的强劲能量，在近几年较慢兴起；而美团基于本地生活服务的流量优势开始在酒旅业务突显。

在马太效应渐渐显著，市场转入粘性之争的情况下，据中商产业研究院数据，截至2018年，携程系由和飞猪共计占到在线旅游市场71．6％的交易额。有体量的携程系由、有阿里流量的飞猪与有本地服务流量的美团进行“三国杀”竞技，各自都有什么差异化业务优势？谁又能沦为最后的赢家？“三国杀”的“攻防望”竞技1．“守业”携程，期盼“卖”来的全产业链成竞争壁垒从2013年梁建章重返携程开始，仅有产业链生态圈的布局就出了携程的目标，在上游的酒店上下班业务中游的OTA与下游的线下旅行社等持续发力，建构仅有产业链O2O平台。在OTA竞争白热化的市场环境中，2014年开始，携程以投资或收购的方式，将同程、途牛、艺龙、去哪儿等陆续收益麾下；2017年底，同程与艺龙拆分，携程也沦为新的公司同程艺龙的大股东。自此，携程基本上将国内各大OTA都被印上了自己的烙印。

一路靠“买买卖”的携程已完成了合纵连横，构建旅游市场霸主之位，连裹挟16．5亿美元资本海啸般的冲击国内酒店业务的印度经济酒店OYO，也在5月与携程达成协议了战略合作。但“卖”江山更容易，死守江山却无以。2019年，虽然携程单季同比营收快速增长从2018年的15％快速增长到2019年的22％，但这个快速增长的引擎大多来自于“上岸”策略，国内业务展现出平平，携程系里的成员们，亏损仍然是常态，根据财报，途牛2015年亏损14．6亿元，2016年亏损24．2亿元，2017年亏损7．7亿元，2018年第三季度净营收7．6亿元，同比下降5．3％；拒绝接受携程投资之前接连亏损的去哪儿，近年来也诸事不如意，2016年趁此机会遭遇了航企联盟的打压，后又经历了半年换2个CEO，机票业务接到极大影响，2018年在维稳机票x产品的情况下，整个携程系由的机票业务增长速度一度跌入至零，如今，去哪儿机票“杀熟”的负面新闻持续在网上经常出现；携程系里，同程艺龙的数据展现出却是不俗，2019年第一季度财报数据表明，同程艺龙当季构建收益17．83亿元人民币，同比快速增长17．5％，但在腾讯的极强入口和携程的扶持下，这个数据不能说道差强人意。惯用的投资收购策略的携程，在“上岸”有飞猪与“沉降”有美团的情况下，早已意识到了“卖”来的江山并容易死守这一点，在内，将业务中心开始往产品研发等方向转型，从2018年Q3财报可以看见，携程提升研发费至25亿元，同比快速增长皆为14％。

同时，管理费用仅有快速增长2％，为6．88亿元；独自，一方面先后通过并购及合作方式与海外目的地、服务商创建合作伙伴关系，以Trip．com主打一站式平台，Skyscanner主打横向搜寻等等，推展海外业务发展，另一方面与OYO在流量交换、场景互通、数据运营、品牌宣传等方面进行深度合作，共同开发沉降市场。在残忍的市场环境下，死守江山比打江山可玩性更大，经历了20年互联网市场茁壮为的携程，“死守”业之下，也有大大的创意精神。比如技术上的增强智能引荐引擎、产品上发售的高铁游、旅拍等产品。

就目前的“三国杀”局面来看，携程的行业“霸主”地位，暂不第二家企业可以动摇。2．东面阿里“从容”的飞猪，暗“飞猪购得”杀手锏东面阿里这颗大树，飞猪享有数据反对和流量优势，再加定位90以后的年轻人群体，虽然在机票、酒店、在线服务、自定义旅游等方面与携程系由有正面竞争，但在早已占有在线旅游市场半壁江山的携程系由面前，仍然能按照自己的节奏发展。除了人群不一样，飞猪与携程的差异化还在于飞猪仍然以定坐落于“出境游”，即便在携程一家独大的格局下，2017年飞猪市场份额仍然较上一年度下跌0．6个百分点至15．3％。

不过，根据携程财报信息，目前携程月活跃用户总数超过2亿；其中，50％的用户年龄在30岁以下，相比之下低于2013年的1／3；另外，过去5年里，35岁以下用户的比例仍然维持2／3左右。面临用户结构也更加年长的携程，“出境游”的飞猪或即将正面对垒“上岸”的携程。未来将会沦为飞猪极具竞争力的“杀手锏”的业务，是飞猪在2019年3月发售的渡假细分领域的“飞猪购得”业务。“旅游＋X”细分领域的创业机会仍然不存在，仍然是旅游业的共识。

只不过早在2014年，携程就做到过“境外购得”业务，该这仍然都不是携程主推业务。而对于飞猪，“飞猪购得”这新业务被抱有了很高的希望，期望在未来3－5年能做千亿级别规模，覆盖面积2亿出境游客户。TBO旅游商业仔细观察创始人彭涵曾说道：“细分的创业机会，仍然要环绕流量二字。

如果有办法寻找一个黏住用户的办法，就可以抬寄居巨头的碾压。”目前，支付宝有10亿活跃用户，可以27种货币展开汇率承销，覆盖面积了70％的中国出境人群；享有6亿活跃用户的天猫，覆盖面积了80％全球最不受中国消费者青睐的品牌。东面阿里生态，不管是商家对阿里系统的理解程度，还是用户对阿里的高粘性度，“飞猪购得”显然未来将会沦为飞猪的主要业务，也沦为在线旅游市场细分领域的差异化竞争力。

3．“反攻”美团，酒店业务是发力点2017年4月，美团投出新的品牌“美团旅行”，布局机票、酒店等业务，反攻在线旅游市场，10月，国际OTA巨头Priceline为美团流经4．5亿美元资本。依赖自身在本地生活服务上的流量，美团沦为在线旅游市场杀死出来的一匹黑马。根据美团招股书表明，2017年多达80％的酒店预约追加交易用户就是指店内及到店餐饮这两块核心用户转化成而来。美团通过从高频餐饮店内业务向低频酒店旅游服务伸延的踢法，在相当大程度上，给携程造成了冲击，特别是在是低端市场酒店份额的抢走上，美团的持续反攻让原本并不寄予厚望低端市场的携程被迫开始“沉降”。

根据Trustdata数据表明，2018年3月份美团酒店以2270万的单月间夜量首次打破携程、去哪儿、同程艺龙的总和，第一季度订单量低约5770万。

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